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Documentation ActiPUB : Contacts, budgets (agences/centrales)

Note : ce fonctionnement est réservé au mode "Régie"

Saisie, modifications

Des budgets peuvent être associés aux agences et aux centrales (et uniquement aux contacts de ces catégories)
Pour chaque budget, il est possible de désigner un "contact responsable" : c'est le contact de l'organisation qui s'occupe plus spécifiquement de ce budget. D'autres informations peuvent ausis être renseignées : l'année du budget, la durée, la date de la dernière réservation.
ActiPub crée/met à jour automatiquement le budget pour vous lors de la saisie d'une réservation (cf. plus loin).

Note : lors les budgets 2006-2007 ont été créés automatiquement en fonction des réservations existantes

Onglet "Budget"

Lorsque le formulaire de saisie d'un contact est affiché, et que l'organisation est de la catégorie "Agence" ou "Centrale", un onglet libellé "Budgets" est actif. Il liste les budgets liées à l'annonceur :

Contacts_Budgets_02.jpg

Ajouter un budget

Saisie "manuelle"

Pour ajouter un budget, cliquer le bouton "+". ActiPub affiche le dialogue de choix d'une organisation :

Contacts_Budgets_03.jpg

Création automatique par ActiPub

Un budget est automatiquement créé ou mise à jour (date de dernière réservation pour l'année du budget) quand :

Par exemple, cette réservation, une fois validée...

Contacts_Budgets_05.jpg

...créera le budget de l'annonceur pour l'agence, ou le mettra à jour si nécessaire (date de parution de la réservaiton plus récente que la date "dernière parution" enregistrée) :

Contacts_Budgets_06.jpg

Modifier un budget

Pour modifier un budget, double-cliquer sur sa ligne :

Contacts_Budgets_07.jpg

Pour supprimer un budget, sélectionner sa ligne et cliquer le bouton "-".

Notion d'historique

La case "historique" permet de garder, si besoin, l'information "cette agence a eu tel budget telle année".
Aucun automatisme ActiPub ne s'occupe de cocher la case, c'est l'utilisateur qui doit le faire.



Recherche par budgets

Dans la fenêtre des contacts, le popupe menu "Autres champs de recherche" permet de chercher des contacts selon un budget. Dérouler le menu jusqu'à l'item "Critères spéciqux", puis choisir "Budget" :

Contacts_Rech_Budgets01.jpg

Utiliser les autres objets de la zone "Autres champs de recherche" comme d'habitude. Par exemple, pour chercher les contacts dont l'organisation s'occupe du budget "La compagnie des jouets", entrez la formule suivante (ne pas oublier de cliquer le bouton "+" pour ajouter la formule aux lignes de recherche) :

Contacts_Rech_Budgets02.jpg

Note : l'exemple utilise le joker "@" pour accélérer la saisie

Accès dans les états rapides et les documents 4D Write

Un exemple d'état rapide simple, à utiliser depuis un état rapide fait sur les Organisations (pas les contacts) est fourni
Il n'y a pas de fonction utilisateur particulière pour les budgets : la seule façon de lister les budgets est de partir de l'organisation (lors du clic sur "imprimer" depuis la fenêtre des contacts, choisir la table "organisation") et de s'inspirer du modèle d'état fourni.
Le modèle d'état rapide fourni fonctionne de la façon suivante : seules les organisations de la liste qui contiennent des budgets sont listées. Si une organisation de la liste n'apparaît pas dans l'état, c'est qu'elle n'a aucun budget associé.